Findet Werte
in Sektoren mit nachhaltigem Wachstumspotenzial
in Aktien und Anleihen von Unternehmen mit stabilen Erträgen und soliden Bilanzen
in neuen Märkten, Technologien oder Werkstoffen mit außerordentlichem Wachstumspotenzial
in Anleihen von erstklassigen Schuldnern in unterbewerteten Währungen
UNSERE ANLAGEPHILOSOPHIE
INVESTITION IN UNTERNEHMEN
MIT PRODUKTIVEM KAPITAL
Wir investieren in Unternehmen, die auch Krisen überstehen. Langfristig lassen sich hier die besten Renditen erzielen.
UNSERE INVESTMENTS
AKTIEN VON UNTERNEHMEN
AUS INDUSTRIELÄNDERN
Beteiligung an Unternehmen sind krisenfeste Sachwerte. Wir sind kontinuierlich auf der Suche nach aussichtsreichen und günstigen Aktien weltweit
INVESTMENT PROZESS
Unser Prozess erlaubt die optimale umsetzung und die aktive verwaltung der Portfolien. Für jedes unterschiedliche Profil unserer Kunden.
AKTIEN
UNTERNEHMENSANLEIHEN
FREMDWÄHRUNG
Bei Aktien analysieren wir zunächst die wichtigen Wachstumstreiber und die relevanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Daraus resultiert die optimale Gewichtung der verschiedenen Branchen und Regionen. Darauf folgt eine umfassende Bewertung der einzelnen Unternehmen auf Basis harter Faktoren wie Geschäftsabschlüsse und weicher Faktoren wie Management. Das Ergebnis ist ein gut diversifiziertes Aktienportfolio.
Schliesslich wird mit der Anwendung unseres Modells die optimale Gewichtung für jede Anlageklasse bestimmt.
WERTEFINDER MEILENSTEINE
  • Willi Ufer, Jürgen Brückner und Horst Kern gründen 2009 die Wertefinder Vermögensverwaltung GmbH
  • Im August 2015 übernimmt Wertefinder die Dr. Unger Investment
  • Im Juni 2011 legen wir den spanischen Mischfonds Renta 4 Wertefinder auf
  • Im Januar 2016 übernehmen wir das Management des Deutschen Fonds DUI Wertefinder
  • Im Juli 2014 erhält der Renta 4 Wertefinder die höchste Auszeichnung von Morningstar 5 Sterne
  • Rankia zeichnet im März 2016 den Fonds Renta 4 Wertefinder als "Bester Mischfonds 2015" in Spanien aus
WERTEFINDER
DATEN
70 KUNDEN IN
DER INDIVIDUELLEN
VERMÖGENSVERWALTUNG
1200 INVESTOREN IM
RENTA 4 WERTEFINDER VERWALTET DURCH
JÜRGEN BRÜCKNER UND
ANGEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ
100 INVESTOREN IM
DUI WERTEFINDER VERWALTET
DURCH WILLI UFER

WERTEFINDER PHILOSOPHIE
Unser oberstes Ziel:

Die Zufriedenheit unserer Kunden mit dem Ergebnis unserer Arbeit.

Unser Weg:

Wir glauben an die Schaffung von Mehrwert durch eine detaillierte und ständige Analyse von Einzeltiteln, Sektoren sowie gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Trends. Für den langfristigen Vermögensaufbau setzen wir vor allem auf die Anlage in Firmen, die durch ein herausragendes Geschäftsmodell hohe Erträge erzielen.
WAS WIR DENKEN
  • Marktberichte 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • Q1 2018
VERMÖGENSVERWALTUNG
  • Unsere Vermögensverwaltenden Fonds (DUI in Deutschland - Renta 4 in Spanien) sind frei von Ausgabeaufschlägen schon für kleinste Beträge ab 100€ erwerbbar
  • Ab 100.000 € bieten wir unsere fondsgebundene Vermögensverwaltung an. Wir sind Ihr Vermögensverwalter und Ansprechpartner für Ihr Vermögen. Die Investitionen erfolgen in unseren Fonds.
  • Ab 500.000 € bieten wir Ihnen unsere Vermögensverwaltung mit Direktanlage nach unserem Investmentprozess an.
SPRECHEN SIE UNS AN - WIR BERATEN SIE GERNE UND FINDEN DIE PASSENDE
LÖSUNG FÜR IHRE ANLAGEBEDÜRFNISSE
DUI WERTEFINDER
DATEN UND FAKTEN
WKN: A0NEBA
ISIN: DE000A0NEBA1
Typ: Ausschüttender Mischfonds
Partner (und Gebühren):
Anlageberater: Wertefinder Vermögensverwaltung GmbH
(1% plus erfolgsabhängige Gebühr ab 5% Rendite)
Verwalter: Universal Investmet (0,275%)
Verwahrstelle: UBS (0,08%)
Fondauflage: 13.03.2008
ANLAGEPOLITIK
Der Fonds investiert konsequent nach dem hier beschriebenen Investmentprozess. Um steuerlich als Mischfond bewertet zu werden und die 15% steuerliche Teilfreistellung zu erhalten, halten wir mindestens 25% Aktien
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG (IN %)
  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2013 0,81 1,28 0,54 -0,22 0,71 -5,78 1,68 -0,74 0,47 0,45 -1,08 -0,13 -2,19
2014 -0,91 2,85 0,63 1,88 2,27 0,34 -3,45 1,13 0,03 -1,74 1,65 -0,40 4,18
2015 5,51 4,18 0,56 -0,45 0,21 -1,93 0,86 -2,93 -1,01 2,06 1,73 -2,38 6,23
2016 -2,46 0,09 2,13 0,40 1,59 -1,85 3,84 1,91 -0,36 1,09 0,30 1,76 8,59
2017 0,07 2,86 1,49 -0,25 -0,52 -0,70 -1,52 0,23 0,64 0,18 -0,74 0,62 2,32
2018 -0,21 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,55
AKTUELLE DATEN
ÜBERSICHT NACH ANLAGEKLASSEN
34 Einzeltitel in Aktien: 29%
90 Einzeltitel in Anleihen: 67%
Liquidität: 4%
RENDITE SEIT 1/2013 17,01%
SHARPE RATIO
3 Jahre
0,71
VOLATILITÄT
1 Jahr 5,74%
PRINCIPALES VALORES
IBM 1,89%
Roche 1,65%
Allianz 1,60%
Qualcomm 1,52%
AT&T 1,51%
Hornbach 1,41%
Zalando 1,28%
HSBC Trinkaus 1,26%
Siemens 1,23%
Daimler 1,21%
DIVERSIFICACIÓN
POR DIVISAS
USD 24,70%
EUR 18,50%
RUB 8,10%
INR 8,00%
ZAR 7,40%
AUD 6,90%
NZD 6,60%
MXN 6,50%
CNY 5,90%
Sonstige 7,10%
COMPOSICIÓN POR
PAISES A LA RENTA
VARIABLE
Deutschland 13,10%
USA 10,20%
Schweiz 2,50%
Finnland 1,10%
Indien 0,90%
Niederlande 0,70%
Israel 0,30%
Portugal 0,30%
Sonstige 0,00%
Última actualización: 14/02/2018
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Wenn Sie weitere Informationen möchten, rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Nachricht. Wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
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