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Erst einmal Maß nehmen

Sie sparen für Ihre Altersvorsorge, erhalten aber keine oder nur sehr niedrige Zinsen, wenn Sie Ihr Geld bei einer Bank, Lebensversicherungen oder in Immobilien investieren. Der ursprüngliche Plan, aus den Zinsen des angesparten Kapitals eine „Rente“ zu beziehen, geht nicht mehr auf. Bei Investitionen in Aktien oder Anleihen haben Sie vielleicht Angst, das Ersparte durch Kursschwankungen zu verlieren. Wie also kann das Bedürfnis den Lebensstandard im Ruhestand zu halten erfüllt werden?

 

Ihre lebenslange Finanzplanung

Ausgehend von Ihrer persönlichen Startposition und Ihren Zielen können wir für Sie ein lebenslanges, dynamisches Vermögensaufbau- und Entnahmekonzept (z.B. in Form einer monatlichen Rente) entwickeln. Je nach Ihren Wünschen können wir dies für Sie detailliert ausarbeiten. So können wir Ihre aktuelle und erwartete Einnahmen- und Ausgabensituation analysieren und Ihre Vermögensplanung dementsprechend erarbeiten. Gemeinsam mit Ihnen können wir diesen Plan regelmäßig auf seine Tragfähigkeit prüfen.

Ihr persönliches Portfolio

Ausgehend von Ihrem Vermögensplan erarbeiten wir für Sie Ihr persönliches Portfolio. Zuerst erfolgt auf Basis Ihrer Ziele und Risikoneigung eine Aufteilung der Investitionen in Aktien und Anleihen. Auf Basis unserer volkswirtschaftlichen (Makro-)Analysen und auf Basis unserer Bewertung der Märkte adjustieren wir diese Aufteilung. Dann erfolgt die Auswahl der geeigneten Einzeltitel auf Basis unserer Unternehmensdatenbank. Wie wir bei dieser Auswahl vorgehen, beschreiben wir unter dem Punkt „Unser Vorgehen“.

Die Sicherheit Ihres Vermögens

Ihr Vermögen überweisen Sie einer gemeinsam ausgewählten Depotbank (z.B. Deutsche Bank oder Bethmann Bank). Hier wird Ihr Vermögen in Ihrem Namen verwahrt. Weder die Depotbank noch wir, Ihr Vermögensverwalter haben einen Zugriff auf Ihr Vermögen.

Sie geben uns, der Wertefinder eine sogenannte „beschränkte Vollmacht“ , mit der wir Ihr Vermögen verwalten dürfen. Nur Sie können auf Ihr Vermögen zugreifen. Wir investieren Ihr Vermögen nur in börsengehandelte, liquide Aktien und Anleihen, deren Kurse jederzeit nachverfolgbar sind.

Wir, die Wertefinder sind eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank regulierte und beaufsichtigte Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Die Wertefinder Vermögensverwaltung GmbH ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandels-unternehmen (EdW) zugeordnet.